Nicht jede Anfrage wird sofort zum Kunden — oft steht erst ein Angebot im Raum. Die Kundenliste unterscheidet das jetzt: Ein neuer Eintrag lässt sich über „+ Angebot anlegen“ gezielt als Interessent in der Angebotsphase erfassen, erkennbar an einer eigenen Status-Spalte mit Filter für Kunden, Angebote und Abgelehnte.
Zu jedem Eintrag erzeugen Sie direkt ein Angebots- oder Vertrags-PDF und verschicken es sofort per E-Mail — die Textvorlagen dafür pflegen Sie unter „Einstellungen → Verträge & Dokumente“. Nimmt der Interessent an, macht ein Klick auf „Angenommen“ daraus automatisch einen regulären Kunden; bei „Abgelehnt“ bleibt ein datierter Vermerk am Eintrag stehen.
Damit nichts liegen bleibt, sammelt die Dashboard-Kachel „Offene Angebote“ alle unentschiedenen Angebote an einer Stelle — auch die, die Sie postalisch verschickt haben.