Am Monatsende die Ausgangsrechnungen für die Steuerberatung zusammenzustellen, war bisher Handarbeit. Unter „Auswertung → Steuerberater“ im Reiter „Monatsexport“ wählen Sie einfach einen Monat — und erhalten alle Rechnungen dieses Zeitraums als fertiges Paket.
Der ZIP-Export enthält jede Rechnung als PDF plus eine CSV-Übersicht mit Rechnungsnummer, Datum, Leistung, Beträgen und Umsatzsteuer — wer die PDFs nicht braucht, lädt auch nur die CSV allein herunter. Maßgeblich ist bewusst das Rechnungsdatum, nicht das Termindatum, denn danach bucht die Steuerberatung.
Stornierte Rechnungen gehören mit ins Paket, damit die Nummernfolge lückenlos bleibt; die CSV-Spalte „Status“ weist sie aus, in der Summe zählen sie nicht mit. Den Steuersatz liest das Programm aus der Rechnung selbst, nicht aus Ihren heutigen Konditionen — eine alte Rechnung zeigt also immer den Satz, mit dem sie tatsächlich gestellt wurde.
Sie laden das Paket herunter und leiten es weiter, wie Sie es gewohnt sind — per E-Mail, über das Portal Ihrer Kanzlei oder auf einem Stick. Inzwischen geht es auch umgekehrt: Ihre Steuerberatung kann sich die Pakete selbst abholen, ohne dass Sie etwas verschicken.